“迷你基”密集清盘,影响几何?|天天看点
(相关资料图)
截至2月22日,年内共有74只(A/C份额分开计算)基金清盘。其中,有10只基金成立不满一年,就进入了清算程序。
今年以来“迷你基”遭遇密集清盘,共有74只基金黯然离场。
此外,今年以来,还出现了不少“短命基”。截至2月22日,年内清盘的基金中有10只基金(A/C份额分开计算)成立不满一年,就无奈进入了清算程序。
业内人士认为,清盘的基金大多数是实力、规模等都比较差的,出清后更多的资金能够流向更加健康的基金中。基金公司也应当加强风险控制和产品创新,提高基金经理的投资能力,以提升基金的长期业绩表现,从而降低清盘的风险。
74只基金清盘
东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,截至2月22日,年内共有74只(A/C份额分开计算)基金清盘。
2月22日,南方基金发布公布称,截至2023年2月21日,南方固元6个月持有期债券型基金资产净值已连续30个工作日低于1亿元人民币,根据《基金合同》约定,自2023年2月23日起,进入基金财产清算程序。
南方固元6个月持有于2022年6月底成立,运作不足8个月,该基金就进入了清盘程序。
而就在南方固元发出财产清算公告的前一天,中邮睿利增强债券也终止了基金合同。
中邮睿利增强债券于2017年8月成立,2022年底该基金规模203万元。从收益率来看,2022年中邮睿利增强债券基金净值下跌70.4%。
为何一只债基一年净值跌幅可以超过70%?究其主要原因,是该基金踩雷了债券 “17 洛娃科技 CP001”。
事情还要回溯到2022年8月,中邮睿利增强债暂停赎回业务并暂停估值,因基金持有债券发行主体正常进行资产重组存在较大不确定性。自2022年恢复后,该基金净值直接打了7折。
对于存在不确定性的债券,中邮睿利增强债在2022年三季报中进行了披露,该债券名为“17 洛娃科技 CP001”。公开资料显示,该债券发行人洛娃科技事业集团已被宣布破产,并被多家私募发起诉讼。
此外,国联安中债1-3年政策性金融指数债、宝盈中债3-5年国开行债券指数、中银证券(行情601696,诊股)祥瑞混合、东兴品牌精选混合、光大保德信裕鑫混合等多只基金在2月份无奈进入了清算程序。
对于基金密集清盘的原因,星图金融研究院研究员雒佑对《国际金融报》记者分析,近两年权益市场处于弱势,一方面,受此影响,实力弱、规模小的基金最先受创清盘;另一方面,基民为了降低损失,纷纷赎回,进一步对基金造成冲击。债基受到地产、理财的影响,收益不稳定且下滑严重,普通投资者不愿持有;而且,国家发债也对债基造成挤出效应,更多的投资者去购买确定性更强的国债或者政府债。
瑞融资产首席研究员梁晓曼对记者表示,由于股市波动较大,基金经理的业绩表现不佳导致基金规模下降。此外,监管加强,要求基金公司必须清盘长期业绩表现不佳的基金,以保护投资者的利益。
债基方面,梁晓曼进一步指出,2018年以来,债券市场波动加剧,不少债券基金面临业绩下滑和赎回压力,导致规模缩减。同时,近年来监管加强,对于债券基金的投资范围和流动性管理等方面有了更为严格的要求,一些基金公司难以满足监管要求,因而选择清盘。
10只不满一年“夭折”
今年以来,还出现了不少“短命基”。东方财富Choice数据显示,截至2月22日,年内清盘的基金中有10只基金(A/C份额分开计算)成立不满一年,就进入了清算程序。
博时时代精选于2022年9月29日成立,运行了不足半年,就无奈进入清算程序。此外,申万菱信智量混合、光大中短利率债、浦银安盛中华交易服务沪港深300ETF等多只基金都运行不足一年就终止了基金合同。
那么,基金的清盘又会对市场和基金行业带来哪些影响?
雒佑认为,基金清盘对市场和行业来说有利有弊。首先,清盘的基金大多数是实力、规模等都比较差的,本身中长期的发展前景就不佳,出清后更多的资金能够流向更加健康的基金,激发管理人的主动性;其次,流动性从低收益甚至负收益的基金中流向中高收益的基金,对于市场的资金配置效率方面也是一种提升,对我国生产要素的市场化配置发展也有好处。
但对于基民来说,雒佑指出,基金一旦清盘意味着基民的收益彻底归零,对基民的投资热情、资金都是一种打击,有可能市场会永久地丧失这部分主动性。此外,外部的冲击对基金业的影响比较大,比如去年年末延续至今的债基危机,这对于基金行业是不折不扣的打击,严重影响了业内均衡正常的资本分布,造成了非常大的恐慌。这些事件对于基金行业来说需要时刻做好准备。
“基金清盘可能导致投资者的信心下降,影响市场对基金行业的信誉。在基金行业发展方面,清盘可能是对行业优胜劣汰的一种体现,同时也有助于规范行业秩序,提高行业竞争力。另一方面,基金公司也应当加强风险控制和产品创新,提高基金经理的投资能力,以提升基金的长期业绩表现,从而降低清盘的风险。” 梁晓曼表示。
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